Notre méthode d’analyse complète
Un processus transparent et adapté à chaque situation
Notre démarche associe écoute active, diagnostic rigoureux et restitution claire. À chaque étape, nous veillons au respect de la confidentialité et à l’adaptation de l’analyse selon vos besoins spécifiques.
Rencontrez notre équipe dédiée
Des spécialistes expérimentés à votre service
Julien Martin
Conseiller principal
Compétences
Conseille depuis plus de dix ans en analyse de situations patrimoniales et en restitution pédagogique.
Qualités
Élodie Laurent
Analyste senior
Compétences
Spécialiste de la modélisation personnalisée et de la relecture de portefeuilles variés.
Qualités
Lucas Renault
Consultant associé
Compétences
Apporte un regard analytique sur les portefeuilles et facilite la compréhension des rapports d’analyse.
Qualités
Nathalie Picard
Conseillère clientèle
Compétences
Premier point de contact pour l’accueil et la coordination de la relation client.
Qualités
Notre processus étape par étape
Une méthode claire pour une analyse indépendante
Échanges préliminaires
Prise de contact, clarification des attentes et recueil d’informations essentielles.
Entretien confidentiel et écoute active.
Diagnostic détaillé
Examen des documents transmis et cartographie des atouts et zones d’alerte potentielles.
Analyse structurée et impartialité garantie.
Restitution argumentée
Rédaction d’un rapport synthétique qui valorise les points clés et les pistes d’évolution.
Communication claire par écrit et à l’oral.
Suivi personnalisé
Mise à disposition du conseiller pour toute question après l’analyse.
Accompagnement sur demande, sans obligation.
Ce qui différencie notre accompagnement
Découvrez les points forts de notre démarche par rapport aux pratiques classiques du marché et à d’autres prestataires.
| Caractéristiques | lyntexoria équipe | Conseillers classiques | Courtiers privés |
|---|---|---|---|
| Analyse indépendante et impartiale | Toujours | Variable | Non systématique |
| Restitution écrite et orale claire | Oui | Rare | Parfois |
| Accompagnement individuel | Inclus | À la demande | Limité |
| Transparence sur la méthode | Directe | Souvent absente | Partielle |
| Respect strict de la confidentialité | Priorité | Souvent | Variable |